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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💖，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄，资金面整体宽松🥭🥭💔🧄🍍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎，市场对美联储7月降息预期有所升温💋👡。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👙🍇🍋，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💖💗。资金需求端👘🍆，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍓👘，资金需求规模低位稳定🧅🥦💖。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🌽。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾👡🍇👄🥾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单💗🍓🥝🥒。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🤬，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🥑🍊。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议😠💖🩲，该事项可能导致公司控股股东🥦👿🍑🥒、实际控制人发生变动。

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合规方面🥝💟💓💌，2024年5月8日，国家金融监督管理总局六盘水监管分局行政处罚信息公开表1-6号文件显示，贵州银行六盘水分行及其时任行长、副行长相关负责人等，涉及“贷款管理不规范🍅💛🥥；办理无真实贸易背景的票据业务🩰🍍🍆；利用资金中介虚增存贷款规模”等违法违规事实，行政处罚超150万元👝😈💓。

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1、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风(feng)险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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