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陈健玮：关注五(wu)个方(fang)面的投资机会：一是科技(ji)成长领域(yu)，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动(dong)型的投资机会(hui)，投资者可(ke)择机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资(zi)产；五是细分领域龙(long)头价值(zhi)重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明(ming)显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆(ni)向布局。

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瑞银发(fa)布研报称，首次覆(fu)盖三生制(zhi)药（01530）给予“买(mai)入”评级，目标价30港元。报(bao)告指，三生制药核心产品针对血液(ye)学(xue)和自身免疫疾病(bing)，该行(xing)认为辉(hui)瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性抗体）达成的总额创纪(ji)录61.5亿(yi)美(mei)元的许可协(xie)议，体现(xian)了对三生强大(da)研发(fa)能力的认可。

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展望后市，上证在突破(po)前期高(gao)点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点(dian)，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出(chu)的(de)是，作为(wei)本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目(mu)前仅收复(fu)去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提(ti)高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒(mei)、电(dian)子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓(cang)位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。

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行业层面🥔🍌🥻，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋💞，工业企业盈利数据🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝，半导体💖、光学光电子、消费电子🥦👛🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔💔；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😈🧡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🤍👝🤬🩱、农副产品、家电、家具🍌、饰品🤬😡🍈🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾🩳，中报业绩有望边际改善👚。

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1、（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着(zhe)鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下(xia)半年鋅錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將逐步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)供需平衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

2、附近的吴江路🍓🍑🥔，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🩳🧅。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🤍🩰、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人💟🥭，往店里张望几乎都是人。