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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定主觀性，我(wo)們對(duì)(dui)于(yu)過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

2、往后去看(kan)，7月将公布的(de)6月就业和通胀数(shu)据(ju)很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月(yue)的降息预(yu)期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀(zhang)超(chao)预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性(xing)上行；如果就(jiu)业人数远(yuan)不及预(yu)期，则可能使得降(jiang)息预期进一步(bu)提升，从而引(yin)致(zhi)美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。