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（2）消费(fei)上看，多晶硅月(yue)产量持续处于(yu)低位，后续行业(ye)自律或将继续维持，对于工业硅需求(qiu)拉动有限。有机硅厂开(kai)工率有所回(hui)升，后续对工业(ye)硅需求(qiu)预计持稳(wen)。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一(yi)定程度的担忧(you)，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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截(jie)至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别(bie)是(shi)财信证券、华龙证券、东莞证(zheng)券、渤海证券。上(shang)述拟上市券(quan)商同样在2023年初从(cong)证(zheng)监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行(xing)注册制审核。

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1、短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金入(ru)市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘(yuan)冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了(le)风(feng)险偏好(hao)。

2、许廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向：一是结(jie)构性(xing)成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突(tu)出、受(shou)惠于政(zheng)策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高(gao)息资产需求持续上升的潜在机会。