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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍓🥕🥭😠，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💘🍈🤬🍑，一路跌跌撞撞🥾👄👝💋。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👜，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👚，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💌👠🥑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩱💗💝💗🧡，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥕🧄👛，黄金🤬、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😈。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍒👙🍏，如期继续暂停降息💝。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🩰🍈。不过相比今年3月💖💗🩳🩲🍑，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👠🥒。展望未来🍋🥿，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👘，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、民主党人和一些经济学家(jia)认为，使用当前政策基准使(shi)共和党议(yi)员得以规避原本会限制该法案财政影响的规(gui)则。他们表示(shi)，这会危(wei)及(ji)国家的财政轨迹。