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下(xia)半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中(zhong)，美联储(chu)进一步(bu)调低了2025年(nian)的经济增速预(yu)期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调(diao)高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回购后(hou)，央(yang)行于6月13日再度公告，将(jiang)于(yu)6月16日以固定数量招标方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月(yue)25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管(guan)理工(gong)具(ju)满足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波(bo)动，临近(jin)月末有所收敛(lian)。在当前经(jing)济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继(ji)续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应(ying)用与算力、国产(chan)集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

2、无(wu)独(du)有偶，6月23日晚，飞马国(guo)际公告，6月(yue)23日收到(dao)间接控股(gu)股东新希望投资集团有(you)限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告(gao)知(zhi)函》，新希(xi)望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合(he)伙企业（有限合伙）（简称(cheng)“投资方”）、海南宝晶利科技(ji)有限公司(si)、新增(zeng)鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意(yi)向协议，约定投资方对新增鼎(ding)或公司进行投资(zi)。