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AI 时代💘🩳，开发范式将发生重大变化🥻🥝，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台🍉💯。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）💯👘👝、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变👢🍎。为此👗，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地😠。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力(li)大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)(mo)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的(de)雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(hui)。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理(li)解等前沿領(lǐng)(ling)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路(lu)逕(jìng)。大會期(qi)間(jiān)，火(huo)山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服(fu)務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成(cheng)本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生(sheng)全棧(zhàn)服(fu)務(wu)在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)處(chù)(chu)理、安全防(fang)護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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美国关税的打击可能会破坏日本(ben)疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世(shi)界第(di)四大经济体在(zai)今年(nian)第一(yi)季度出现了一年来(lai)的首次萎缩(suo)。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁(tie)等靠(kao)买进来”，进而谈(tan)到“今天(tian)我们成为工业(ye)门类最齐全的世界制造业第一大国(guo)”，***总书记抚今追(zhui)昔，感慨地说：“这条路走对了。”