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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥦，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💌🥕，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👅👝🍄😈，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👅🥭😻🧄🍆。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💗，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍑💋😻🤬👚。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🩲🍓，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥕😈，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😈🤍👛👢🧡。

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虽(sui)然(ran)本轮非银流动(dong)性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五(wu)个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万(wan)亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅(jin)有(you)2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体(ti)系投放规模约3.4万亿。因(yin)此大(da)的宏(hong)观交易逻(luo)辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股(gu)债(zhai)跷跷板逻辑(ji)，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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2、脑机接口，是一项(xiang)通过采集和分析大脑(nao)的(de)电信号，实现大脑与外部(bu)设备信息交换的技术。该技术在(zai)医疗、康复等领域的应用备(bei)受瞩目。目(mu)前，上海在全国率先开(kai)展脑机接口关键技术的系统性布(bu)局，打通优质科(ke)研资源、临床机构等上下(xia)游，培(pei)育产学研医深度融合的创新生态。