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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🎒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍒🍒👢🧡，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💓👗🥭💔。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍏。向后看👚👞🍍💌，年内指数有较大可能性突破去年高点💓🍓🥭💗🌽，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥿🍇🧄；中长期而言👅👘，更重要的是判断风格🍌，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有(you)望延续净流入(ru)，行业类ETF也有(you)望(wang)继续(xu)活跃。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👝🥻🥒，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🩳🍅👅💖。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍈，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🤬👞。以上个股均为标的指数成份股🍆🍍🍒💝💘，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤍，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍓🤬🧅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论😻、预测🍏🥑、图表、指标💓💕、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍈🩳😡💕。另，本文中的任何观点💞🍋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍉，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥬🧡🍊🩳，基金投资需谨慎。

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