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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政(zheng)筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)(ling)域。其中，多(duo)地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴(ce)。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)(ju)措(cuo)與(yǔ)(yu)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生(sheng)産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等持(chi)續(xu)髮佈。

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1、三钢(gang)闽光：2025年(nian)6月(yue)27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省(sheng)国(guo)资委已出具《关于组建福建省(sheng)工业控(kong)股集团有限公司有关股权划转的函(han)》，明确将福(fu)建省国(guo)资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省工控集团(tuan)”）。

2、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消(xiao)费回暖(nuan)，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产(chan)端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益(yi)于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗(xi)彩四周滚(gun)动零售额同比中枢(shu)较一季度(du)明显抬升，扫地(di)机器人等(deng)智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在(zai)地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品(pin)零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域(yu)增速有望改善 。