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具体来看，饮料(liao)乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有(you)望触底回(hui)暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一(yi)季(ji)度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能(neng)卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承(cheng)压，对业绩形成(cheng)一定(ding)拖累。此外受益于金(jin)价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望(wang)改善 。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🩱👡🍓。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🩳🥔🍆，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👠🩱。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥬🍎🥦🩰🤬，短期钢企暂无大幅减产的预期🥻🥝🥑，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💯🩳🍉😡，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍌，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍈🍏。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👛👗🩰，低于去年同期水平💖。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍈，或将累库约 1500 万吨😠👅🤍，有压力但也相对有限💝👝。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍍💓🥾👛，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🤍🍇👜，全球供应释放低于预期🍌🥭🧄🥒，但预计四季度需求端受政策影响💗🥒，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💯🩳，建议更多把握矿价承压下行的机会🥿💋🥝。

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6月29日晚间💖💖👿🍇👅，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍊🥔🩲🍅，即不超过公司总股本的3%😠👄💓。

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1、据中国基金报报道🥥，资料显示，魏巍是A股市场知名的个人投资者，以大手笔操作和精准布局著称，常与毛幼聪🥭、李东璘、魏娟意协同作战🎒👢，并称“牛散F4”。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO💓🍈，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👡🥒🥾👝。按上市日期统计👚👙😠👡，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月💯👝，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。