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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上半年，港股市(shi)場(chǎng)在全毬(qiú)宏(hong)觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益于多(duo)重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振了(le)內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借(jie)高股(gu)息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)(you)質科(ke)技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)普(pu)及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)流(liu)入(ru)超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高(gao)，進(jìn)一步支撐(chēng)市場(chang)錶現(xian)。

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共和党人正利(li)用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中(zhong)使用当前政策基准是前所(suo)未有的。一项(xiang)法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来(lai)衡量的。但共和党人希(xi)望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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1、应共和党要求💋🥕👛，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段👝，将特朗普2017年所得税减免政策永久化💗🧅🍇，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥑🍑，供需为锚😡👅🍅🥿。关注新科技周期下🍒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👞、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥿👿🥾，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👗、国产集成电路产业链）😠👢🍍👝🥻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💔💗、储能🧡🍇🧡👙、氢能🤍😻💌、核电）💯💌👿🥬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。