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何涛(tao)考虑过机器人(ren)，具身(shen)智能(neng)创业自 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得(de)商业化不够确定。他还(hai)看过电动轮椅(yi)，最后也放弃了。最(zui)好是(shi)个市场成(cheng)熟、自己擅长、竞争还没到白热化的机会。

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我们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低迷(mi)和下(xia)行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济(ji)结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无(wu)风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复(fu)和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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同时🍎，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元😠🍏，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🥻🌽，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍇🍈💋，内资🩳👝🍏、外资轮番成为做多主力。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。

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2、报告(gao)显示(shi)，2024年，蚂(ma)蚁集团将(jiang)AI能力融入医疗、金融、生活(huo)等场景，推出三大AI管家(jia)（健康管家、理财管家(jia)和生活(huo)管家）累计服务用户超1.3亿，其(qi)中(zhong)有(you)43%来(lai)自三线及以下城市；重(zhong)点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就(jiu)医更简单，至2025年(nian)6月已服务超7000万用户；2024年(nian)蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研(yan)发强(qiang)度（研发投入占营收比例）连续三年超10%，坚定投入人(ren)工智能和数据(ju)要素等技术，为科技普惠提供持续(xu)动力；在(zai)全(quan)球气候危机持续(xu)加剧的这(zhe)一(yi)年(nian)，蚂蚁连(lian)续4年实现运营(ying)排放碳(tan)中和；年度(du)公益捐赠实际支(zhi)出8.9亿元，始终关注女性(xing)、乡村、银龄等领域。