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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应(ying)、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本(ben)如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰(feng)会发布的《海牙(ya)宣(xuan)言(yan)》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问(wen)，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场(chang)聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料(liao)消费(fei)同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有(you)望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月(yue)后走强。

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时间序列上来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数(shu)成分股时(shi)间序列(lie)波动率环比上周(zhou)上升(sheng)，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波(bo)动率(lv)处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环(huan)境较好；中证1000指(zhi)数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、A股换(huan)手率、成交额上行。截(jie)至6月(yue)27日，上证A股(gu)换手率五日均值月环比上行0.21个百(bai)分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二(er)是各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。