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东兴证券指出(chu)，我(wo)国化工行(xing)业景气有望底(di)部(bu)回暖，行业供需格局预期(qi)改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同(tong)时(shi)，从(cong)供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域(yu)。其中资源(yuan)品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月(yue)份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要集中(zhong)在資源品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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