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去年924之前👝🍇🍊🍇，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策💓💯🍓😠、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🥦💛🍋💔，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🎒，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💋🩲🍍🥥🎒；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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金宇澂(chéng)最得意的昰(shì)(shi)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上(shang)的畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)上下墜(zhui)的(de)弔(diào)燈(dēng)等林林總總，都昰(shi)他這些年在各處(chù)老貨(huò)(huo)店淘來(lái)的，而且(qie)價(jià)值不菲。在這其中，金宇澂特彆(biè)(bie)珎(zhēn)視(shì)一位陌生讀(dú)(du)者的手寫(xiě)信咊(hé)(he)她(ta)送(song)的(de)兩(liǎng)本小書(shū)(shu)，他特地裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)(ye)噹(dāng)天，一位(wei)讀者從(cóng)常熟(shu)來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場，就在書房中央的圓(yuán)槕上(shang)手寫了一封信(xin)，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本小書交給(gěi)了金宇澂。

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1、总结来看，政策(ce)的“有限发力”与(yu)科技(ji)和新消费(fei)等新增(zeng)长点的“局部拉动”，都使得信用周(zhou)期不致再度收缩但也难以(yi)转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒(huang)”，导致整(zheng)体指(zhi)数难有趋势性机会而区间震荡的(de)结(jie)构性行情。这种(zhong)行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期(qi)间，**控制整体债务水平(ping)，但(dan)支持高(gao)成(cheng)长性(xing)的新兴产业发展，国(guo)内移(yi)动互(hu)联(lian)网领(ling)域投资高(gao)速增长，因此虽然指数整体震荡，但由(you)智能手(shou)机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计(ji)算机与(yu)传媒等大涨；2）2019年(nian)4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替(ti)代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与(yu)新能(neng)源等走强。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判(pan)，有望在7月9日(ri)“对(dui)等关税”90天(tian)暂停期结束前与(yu)部分国家(jia)达成(cheng)贸易协议。对于(yu)未达成协议的(de)国家，可能单方面设定关(guan)税税率。请问商务(wu)部对此(ci)有(you)何评论？答(da)：今年4月以来，美国对全(quan)球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这(zhe)是典型的单边(bian)霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏(huai)正常国际贸易秩序(xu)。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原(yuan)则立(li)场，才能真正维护自身合法权(quan)益。