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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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锰硅主产(chan)区低(di)开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补(bu)。钢厂对原料的补库积极性难有(you)超预期的(de)释(shi)放(fang)，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难(nan)度恐将进一步增加。下半年旺(wang)季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情(qing)况或将好(hao)转，届时(shi)估值或将(jiang)迎来短(duan)暂的(de)修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的(de)走弱将(jiang)再(zai)次加重市场的去(qu)库(ku)压力，压制(zhi)锰硅(gui)价格的上行(xing)高(gao)度。综合(he)而言，下半年锰硅价格仍(reng)将以承压运行为主，整体价格中枢或较(jiao)当前估(gu)值水平(ping)进一步下移(yi)，需持(chi)续关注主产区的控(kong)产动向(xiang)。

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