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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💞。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👅，从供给🍎👜😈、需求🧅🧄、库存角度看🍆，行业已出现积极变化🍒👛。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🩱🍍🌽💟，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍓🥥。

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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济(ji)、医美、量贩零(ling)食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以(yi)及行业(ye)景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、值得一提(ti)的是，此笔交易推出前不久，长城华西银行发生重要人事调(diao)整。今年3月，长城华西银行原董事长谭红到龄退休，来自长城资产的高焱(yan)接棒。