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6月美联储降息预期有所升温，美(mei)元(yuan)指数下行，外资交(jiao)易活跃度有所回升， 6月(yue)日(ri)均成交额从5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。

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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球(qiu)集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运(yun)价向欧线的传导效(xiao)应打乱了(le)EC2508合约(yue)的旺季属性。在(zai)08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当(dang)前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前(qian)可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美(mei)线，08合约仍具基差修复(fu)空间(jian)。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显(xian)，从相对(dui)确(que)定(ding)性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美(mei)线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低(di)点1100点附(fu)近——该水平亦(yi)接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从(cong)月间套利视(shi)角观(guan)察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约(yue)800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我们仍认可(ke)08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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