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大公国际预(yu)计2025年(nian)下半年，化学(xue)原(yuan)料及化学制品行业的供需将继续(xu)保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢(hui)复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行态势；预计2025年下半年整体化工(gong)行业(ye)供需格局有望进一步改善。

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（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)(dao)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)(dang)中(zhong)，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推(tui)動，預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全毬(qiu)精鍊(liàn)錫需(xu)求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精(jing)鍊錫(xi)需求將(jiang)增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不(bu)過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及(ji)上半年(nian)國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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1、美联储主席近日接受国会质询🤍🧡💖👄👿，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大🥥🥥🍌，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平🥑🩲🩳，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆🥦😠🍒👄，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性👅，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象🥕👛🤍。但是🧅，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远👗，市场不宜过分追高。

2、付倍佳：全年(nian)港股市场或震(zhen)荡(dang)上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可以保持乐观。