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“稳定币确实是个非常重要的问(wen)题(ti)，不过存在风险，”Taurus Asset Management的股票投资经理Cha So-Yoon表示(shi)。“现在判断股价是否处于合(he)理(li)水平或评估其估值还为时过早(zao)，但无论如何，稳定币都(dou)会发行，而发行方也将坐拥数十亿美(mei)元的收(shou)益。”

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4、策(ce)略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供(gong)应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比(bi)增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计(ji)仍(reng)有(you)不错的表现，但(dan)也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去(qu)库的趋势，基本面驱动不明(ming)显(xian)，但从(cong)估值上来看，基差和月(yue)差结构的已经逐渐缩(suo)小，套(tao)利和套保空(kong)间(jian)在收窄(zhai)，因(yin)此在盘(pan)面未(wei)提供明显(xian)空间之前，不建议继续(xu)做空。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)(dong)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)(chang)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期(qi)價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)存在阻(zu)力。隨着旺(wang)季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週(zhou)期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季(ji)結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)(jian)産(chan)週期，下遊剛(gāng)需(xu)的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上(shang)方壓(yā)(ya)力趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，行業(yè)産(chan)能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下(xia)、供需關(guān)係(xì)的改善仍將(jiang)依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下(xia)半年(nian)硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但(dan)價格的反彈(dàn)高度或將(jiang)較(jiào)爲(wèi)有限。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存💓🧄🥥；长期来看，国内钢材终端需求承压🥕🥥👅，粗钢压减传闻扰动不断🤍，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🥒👜🍌，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🩱💓，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小🍆💋👗。美国关税扰动影响弱化😈，焦煤进口高位持稳🧄。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥻，但中长期需求预期悲观🍈，叠加供给难有减量，压制盘面估值🥻🥾，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监💛🤬💔🍈、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🍅🍋💞👞。

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1、三钢闽(min)光：2025年6月27日，公司收到间接控(kong)股(gu)股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于(yu)组建福建省工业控股集(ji)团有限公司(si)有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建(jian)冶金80%股(gu)权无偿划转至福(fu)建省工业控股集团(tuan)有限公司（以下简称“省工控集(ji)团”）。

2、一箇(gè)大(da)揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高(gao)增週期。以(yi)美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年(nian)國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬(wan)億元人民幣(bì)(bi)），創(chuàng)歷(lì)史新高。