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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🥒👢🥦，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👙👛👡；伊朗的回应较为克制💯；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💔。”

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报告强调，7月9日的“关税大限”🤍、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💔🧅🥕💛🥒。结合工业企业盈利🤍💞🩱、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💯、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🧄，业绩有望改善💯👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬👡👡💓、自动化设备等👠👚🍄；3）消费服务领域👄💕🍈👙，受益于扩消费政策提振🍏🍈🍄、电商平台大促🍊🥕🍍👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅💔🍍🥕、农副产品💌👝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅🧄🥕、燃气👚、电力、农化制品🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞👜🍄。

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1、受中东紧张(zhang)局势缓和、多项经济数据(ju)强化美联储(chu)货币宽松政(zheng)策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上(shang)涨3.82%，标普500指数(shu)累计涨上3.44%，纳指累计(ji)上涨(zhang)4.25%。截至上周五(wu)，标普500指数和纳(na)指已(yi)收复前期所有跌幅，并都创(chuang)下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅(fu)达到(dao)2.9%。

2、今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数(shu)站(zhan)上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现(xian)正反馈(kui)效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率(lv)越来越(yue)高，一旦发生，我(wo)们称(cheng)之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。