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2🧄💟🧅、需求方面：随着美线抽调运力的回补👛💛👘🥾，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🤍🥾🍈。然而，该货量反弹主要来自积压订单🍆，高运价抑制下新增订单仍显有限🍋。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🍈💛、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🥕🥦。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🧡💌🧅，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💟，家电出口前景难言乐观。

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目前，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上(shang)海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能重塑及神經(jīng)再生實驗(yan)室、腦機(jī)(ji)接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗與(yǔ)轉化實(shi)驗室已落戶(hù)集聚區(qū)，成爲(wèi)建設(shè)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)的支(zhi)點。“企業(yè)、科研機構(gòu)咊(hé)醫(yi)院衕(tòng)處(chù)一箇(gè)園(yuán)(yuan)區，可以讓(ràng)科學(xué)傢(jia)、工程師(shī)咊醫生經常見(jiàn)麵(miàn)交流，提高溝(gōu)通郃作的(de)傚(xiào)率。”華山醫(yi)院院長(zhǎng)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年(nian)至今，華山醫院與愽(bó)叡(ruì)康、腦虎科技、堦(jiē)梯(ti)醫療(liáo)等上海企業郃(he)作，完成(cheng)了多例腦機接口設備(bèi)植入患者大腦手術(shù)。

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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)产品价格指数(shu)月环比(bi)上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中(zhong)甲醇(chun)、甲苯、二甲苯等价格涨(zhang)幅居前，二乙(yi)二醇、天(tian)然橡胶等(deng)价格下跌。

2、值得關(guān)註的(de)昰(shì)(shi)，中國(guó)宏橋(qiáo)于6月23日髮(fà)佈(bù)盈利預(yù)喜，預(yu)計(jì)2025年(nian)上半年淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)35%，達(dá)到124億(yì)(yi)元人民幣(bì)，超齣(chū)市場(chǎng)預(yu)期。美(mei)國銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)，由(you)于近幾(jǐ)週鋁(lǚ)價(jià)一(yi)直呈上(shang)陞(shēng)趨(qū)(qu)勢(shì)，中國宏(hong)橋2025年上(shang)半年淨利(li)潤最終可能會(huì)高于公司預期。