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⚑ 大(da)势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可(ke)能性较(jiao)大(da)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复(fu)，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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2、美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美(mei)國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯(lian)儲9月(yue)的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率(lv)的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成(cheng)對A股的(de)堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。