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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行(xing)周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图(tu)所示。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期(qi)，或增(zeng)大美元指数(shu)、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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