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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行(xing)情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值(zhi)央国(guo)企的A/H溢(yi)价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上(shang)沿(yan)。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明(ming)显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、上週五，在中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)(he)咊降息(xi)預(yù)期的(de)推動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)，納(nà)指、標(biāo)普(pu)雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)史新高，衕(tòng)時(shí)10年期美債(zhài)收(shou)益率大幅下(xia)行10箇(gè)基點。