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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率(lv)或升(sheng)至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临(lin)的外部环(huan)境(jing)扰(rao)动降低(di)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际(ji)改善。

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