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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善(shan)或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企(qi)业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份(fen)景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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