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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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众议院和参议(yi)院的共(gong)和党人还达成了一项协议(yi)，修改联邦对州(zhou)和(he)地方税扣除的上限。这(zhe)一上限将维持在(zai)众议院法案设定的 4 万(wan)美元，但期限(xian)将(jiang)限制为 5 年，而非 10 年。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🤍🩱，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🌽，例如连续多次的降准降息之后🩲🩲👚。

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