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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与(yu)市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘(yuan)政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊(yi)问题(ti)上的处理降低(di)了市场对(dui)其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资(zi)产组合(he)相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走(zou)强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通(tong)过科(ke)技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板块(kuai)。

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1、付倍佳(jia)：上半年，港(gang)股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低(di)估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年(nian)均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

2、唐晨：港股的生(sheng)态发(fa)生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振(zhen)的结果。在这种背(bei)景下，上半年港(gang)股市场的整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存(cun)。