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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

2、“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一(yi)些更積(jī)極(jí)(ji)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官(guan)基思・勒納(nà)錶(biǎo)示(shi)，他提(ti)到了特朗普(pu)總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)(guan)的擧(jǔ)(ju)措(cuo)以及預(yù)期中(zhong)的降息。“所以(yi)我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切都意味着市場會(huì)繼(jì)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程(cheng)中(zhong)肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”