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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍄、科技创新与内需提振🧄👜🩱，叠加稳增长政策加码🥭🥕😡，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模😠，持续改善港股流动性🍈。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👗💓，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍌。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🩱👞💓👜🩰。综上🍆💗🍏，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🥻😡。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥔💘，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍉💞；2）资本市场方面🍋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍇👅，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👜👜🥿，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年(nian)6月27日。风(feng)险提示：化工ETF被动跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细(xi)分化工指数(shu)近5个完整年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。文(wen)中指数成(cheng)份股仅(jin)作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动(dong)向。基金管(guan)理(li)人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适合(he)适当性评级(ji)C3（平衡(heng)型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分(fen)析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失(shi)负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未(wei)来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

2、信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算🎒💌、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞🥻🍈💝、紫光股份、浪潮信息🥦🍆👞、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者🍏🧄😡，或可重点关注这三方面的催化：