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1🍏🎒、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👗🥾👘💋，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍆🍉🥦。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👅，一是，加征关税阴影下👡👛🍄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👡🌽🥬🧅，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🩳🥬🥥🤍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🤬🌽👘🍎；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🧅💯👞🍊，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩱🍑🧅💌，而铜“博士”与全球经济息息相关👜🥭🩲💘，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍒🍅🥻🍌；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🧅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👜🩲，且抢出口力度开始减弱💕，因此三季度仍存在着较大压力🧅🍋😠💞，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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美图于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成战略合作，双方将在(zai)电商、AI技术、云端算力等领域展开深度合作。同时，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年利率1%的(de)三年期(qi)可转债，若全部转股后阿里最多可(ke)持有美(mei)图约6.85%股(gu)权，成为(wei)美图第三大股东。中金表(biao)示，此(ci)次合(he)作将进一步提升美图在生产(chan)力工具市场的稀缺性及(ji)其(qi)生产力收入(ru)的确定(ding)性。

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