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新京(jing)報(bào)訊(xùn)(xun) 據(jù)中國(guó)鐵(tiě)路消息，7月1日，爲(wèi)期62天的2025年全(quan)國鐵路暑期運(yùn)輸(shū)將(jiāng)啟(qǐ)動(dòng)。7月1日至(zhi)8月31日，全(quan)國鐵路預(yù)(yu)計(jì)髮(fà)送旅客9.53億(yì)人次，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)5.8%，日均髮送旅客(ke)1537萬(wàn)人次。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍋🧡👞🤍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍄👜🥔、各类主题机会活跃👞🥔🌽，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔🩲🧡🍆，后续有望迎来全面牛市🤬💞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞🩰🩰，突破前可能还需要震荡一段时间🧄🩱。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥿。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍍，全国各地放开限购😈🍉。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍊👅🍇🤬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💖💗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗(lang)普近(jin)期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要(yao)原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球(qiu)资产组(zu)合相对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下行和(he)纳(na)斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

2、不(bu)过相比卖(mai)空占比与(yu)超买情(qing)况等关(guan)注于整体市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会每周统计并(bing)披露个股的淡仓（空头）存量情况。我们(men)通(tong)过将个股累计空头(tou)仓位与其过去(qu)30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需(xu)天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股。