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因子(zi)行业内表现，本(ben)周，基本面因子在(zai)各(ge)行业表现分(fen)化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子(zi)和每股经(jing)营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡👡👿、钴💗👛🥬🍌、铅价格环比上行，锌🥝🥕🍓、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行🥔🤬。贵金属方面🎒💝，黄金期现价格下行🥑🥾，白银期现价格上行💛。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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2、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可能(neng)会估值修(xiu)复和(he)提升空(kong)间更大(da)，是重要的选股方向