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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可(ke)选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇(hui)总头部基(ji)金披露的持仓（SEC 13F表(biao)格）或主要公司披露大股(gu)东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一(yi)季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等(deng)板块，这(zhe)与一(yi)季(ji)度AI科技领跑行情十分吻合(he)，相反运输、保险与公用事业等板块则减持(chi)较多。

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总台记者李健南：伊朗官员表示🥻🤬，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥑🥥😈，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍓🍉🥻、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👅👙🧅。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥒😈。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特(te)朗普(pu)关税(shui)背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注(zhu)美国对(dui)等关税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和(he)贸(mao)易摩擦(ca)背(bei)景(jing)下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风(feng)险。（2）供应层面(mian)：近年(nian)来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结(jie)合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年(nian)全(quan)球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩(kuo)张期(qi)，冶炼加工费或持续处于低(di)位。由于废铜流(liu)入冶炼端比(bi)例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、上周，这(zhe)家芯片巨头股价创下历史新高，并(bing)在股票抛售和年度股东(dong)大会后连续五日上涨。黄(huang)仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智(zhi)能之后的最大机遇(yu)。这一表现帮助该公(gong)司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

2、老调重弹：不做空、不用margin🍆🍊，不做不懂的东西。什么时候明白都不晚，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后🍎🍓。（2012-03-14）