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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😠， A股的表现存在5年周期规律👛。每五年周期的上行周期中🥦👗👘，时间从2.5~3年不等🩱😻。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍉。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧅💋。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍒🩰🤬💖。据《华尔街曰报》报道🍍，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🤬🥬🥑，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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尽管连日高温，却没(mei)有阻挡(dang)人们打(da)卡的热情(qing)，客流如潮水般从四(si)面八方涌来，在石(shi)门一(yi)路两(liang)侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方(fang)面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗👘💖💛，成长价值或相对均衡🥿。具体来说💕🎒🥭，第一，从历史来看💖🍌🤬🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍆🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬🥾💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🍈🍍👅🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔💓，市场交易和增量资金层面👿🩲💌，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨👜🧄🍑💛，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥕💛🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💟、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿🥥🥥、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥔👠🎒👠、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😡🎒🤬👙🥑、国产算力💋💖💗😻、非银金融、国防军工、创新药。

2、公(gong)告显示，鉴于泸(lu)州银行于通函发布后接获股东对(dui)非公开发行相(xiang)关议案提(ti)出的意(yi)见，为便(bian)于该行管理层考(kao)虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议(yi)案作出调整，经审慎(shen)周(zhou)详考虑，该行董事会决定(ding)暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会、内资股类别股(gu)东会议及H股类别股东会议审议。