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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标的相(xiang)关政策(ce)持续推进(jin)，聚焦绿色能源体(ti)系建设、产业链协同(tong)发(fa)展(zhan)及生态保护三个方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以(yi)及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平(ping) 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起(qi)施行，全面(mian)推进(jin)“三(san)零三省”用电服务升级(ji)，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源局发布关于组织开(kai)展新型电力系统建设第一批(pi)试点工(gong)作的(de)通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿方向，依托典型项(xiang)目(mu)开展单一方(fang)向(xiang)试点，依托典型城市开展多方向综合(he)试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取(qu)得突破。地方上，6月4日，四(si)川省经济(ji)和信息化厅印发(fa)《四川省氢能产业中长期发展(zhan)规划(hua)（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人民(min)**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工(gong)作方(fang)案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改革委(wei)员会印发《福建(jian)省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😡😡🩳🍊💓，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🩳，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥭。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💞🥝💌，但不会导致公司实际控制人发生变更👠💖🥻。