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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍉🍑💟。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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泰伯智库发布的《2025年火箭发射服务市场全景深度研究报告》显示💗，2025年—2030年间，我国卫星发射需求预计将超过7000颗🥬😻。

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时间序列上(shang)来看(kan)，最近一周沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列波动率(lv)环比上周上升，Alpha环境好转(zhuan)。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一(yi)般。

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今日(ri)（6月(yue)30日）A股市场(chang)早盘活(huo)跃，科(ke)技自主(zhu)可控方向表(biao)现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅(fu)盘中上探1．39%，现(xian)涨1．16%。

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1、平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持(chi)高位，仅年中因常(chang)规检修减(jian)产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同(tong)比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税(shui)政策(ce)存抢(qiang)出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利(li)润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一(yi)定不确定(ding)性，全年产量增速预计(ji)约为 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累放缓，内(nei)需关(guan)注(zhu)消费**政(zheng)策持(chi)续性，外需关注关税政策变(bian)动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为(wei) 5%，全年或依然呈过(guo)剩态势，但同比有所收(shou)窄，绝对(dui)量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年(nian)，预计三季度不锈钢过剩(sheng)量(liang)约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本端支撑走向及(ji)库存变化节奏。风(feng)险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期(qi)

2、我(wo)们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当(dang)下行情(qing)距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期(qi)依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维(wei)持中枢偏高(gao)震荡市判断。