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本周（2025.06.23-2025.06.27👙💖😠👄💕，下同）A股强势上涨💟🍎，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🩱🍉，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍎🧄👄，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥕💔🍎💓💗。股指期货基差方面🍓👡😠，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💛👡。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👡🌽，科创板🥥👛👜、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍊👠，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍇、多模态理解等前沿领域👞🎒，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😡，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👚👜👗，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🌽🍅🩰🥭。在模型性能提升上🤍，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😈，同时显著降低成本💟🍈👜🍊；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩳🧅👘👞👚、数据处理💖💖💌、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍒。

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其錶(biǎo)示，OceanGPT 還(hái)集成了 MCP 大糢(mó)型協(xié)議(yì)，旨在實(shí)現(xiàn)大糢型驅(qū)動(dòng)的多機(jī)器人協衕(tòng)協作。后續(xù) OceanGPT 還可(ke)直接部署(shu)于海洋機器人上(shang)的耑(duān)側(cè)大糢型，借助耑側大糢型(xing)的推理能力進(jìn)一步提陞(shēng)海洋裝備(bèi)的自主作業(yè)能力咊(hé)作業傚(xiào)率。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥑，预期 -0.2%🍍😈，初值 -0.2%👚💌🥕，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆👝🥿。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍑🍎。但考虑到美国经济增长放缓趋势💌👢，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好👠，业绩增长虽处低位💟，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🎒🧄🍆。中长期看💓，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)(fu)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)(heng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)(yue)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)。