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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒👞😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。”招商证券指出🍉👗🥝👚。

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配置方面，建议投资者适度均衡配置👘🥾，可关注有色金属、军工、AI算力🍒🧡🩲、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池👢👅、稳定币🍏🍇、自主可控等🍎🥭💟💋。

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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元💗🌽🍇，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸围产品实现高双位数增长，功能性服装如Polo💝👡🥕、Jacket🥑🤬🍍、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元💔👛；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元👛🍌。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币🍅，主要因新产品上市前备货🥦🍇😡🤍；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外，平稳的消费环境下😈💛，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元🍍，其中电商收入同比增长双位数🍆👄👞💋、门店收入同比下滑低单位数🩲，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥦🍋；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🎒🥾🥿🥑，短期Alpha环境减弱。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🍆👄🍒、海外流动性环境变化🍋👞、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘🧡💕。具体来说，第一👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊👅💖。第二🥕💕🤬🍆，外部流动性方面🍈💕🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💝🧄👄🥭🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊，加力实施增量政策”🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😻🩱👚🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉，市场风险偏好整体回暖🍑👄。基于以上🍏🍌，我们认为7月大盘风格相对占优👡，成长价值风格或相对均衡👢🍏👅🥒。对7月的风格指数推荐如下：

2、3🤬💟👞🍋🩰、进出口：美棉出口签约量低于往年同期🤍，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位🍈，进口美棉数量大幅下降👝；本年度我国终端纺织纱线😈、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。