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2025-08-16 00:35:04 作者：罗博渊

行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👛，重点推荐关注谷子经济🥕🥿🍉、医美、量贩零食🥦🍍🌽😠、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💓、新消费崛起💘🩰、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥬、商贸零售💌🥦🍄、美容护理、化学制药等”

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LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表示，若投资者在溢价峰值入场，一旦市场情绪降温或套利资金介入👛，价格可能快速回落💘。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数(shu)“适中”等(deng)级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规(gui)模靠前的主要为沪深300、创业板和科(ke)创板ETF，中证500及上证50ETF小(xiao)幅净申购(gou)。

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2、对(dui)比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政(zheng)治局会议的表态(tai)来(lai)看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在(zai)当前(qian)出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作(zuo)的基调有望更(geng)加积极。

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