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亚洲早盘油价下跌🥝🩱，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性💛。近月西得州中质油期货下跌1.0%🍋🥑，报每桶64.85美元👄🥿；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱🍍🧅🍉👞，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退😈🍑，交易员已将注意力重新转向市场基本面🍆💞，而基本面继续表明下半年供应充足👛🧄💛💝。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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2025年1—6月，公司营业(ye)收(shou)入(ru)预(yu)计为6.15亿元(yuan)，同比增长29.09%；净利润预计(ji)为7820.61万(wan)元，同比增长4.11%。

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国星光电(dian)5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智(zhi)能检测、无触摸(mo)手势控(kong)制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业(ye)绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技(ji)术(shu)可以用(yong)于具(ju)备(bei)显示功能的AI眼(yan)镜(jing)，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提供(gong)解决方案，处于性能和良率(lv)提升(sheng)阶段。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍍、新经济领域热点频出💟🍊，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍑👙，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👿💘😠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥑🥔🧅，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物(wu)本次交易的对象并不是(shi)传(chuan)统(tong)意义上(shang)的大型跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯(si)达克上市公司。截至今年一季度(du)末，该公司账面(mian)现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美(mei)元后，家(jia)底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司还裁员95%，还剩8个人(ren)维持基(ji)本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝(jue)对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生(sheng)物拿泰它(ta)西普BD出海了，实际上却是用一款(kuan)产品换了一家美国壳公(gong)司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。