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大宗交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交易的股票在市場(chǎng)中的(de)數(shù)量佔(zhàn)(zhan)比較(jiào)高，大宗交(jiao)易由于其保護(hù)(hu)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易(yi)的細(xì)節(jié)不得而知(zhi)。但昰(shì)(shi)，我們(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探(tan)究(jiu)其揹(bēi)后蘊(yùn)含的信息。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚🍄🩰。第二，外部流动性方面💟🥝🩲👛🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👿💖🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化🧅🍉💯🥕。第四🥬🍈🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖🍉👠🤬，A股权重板块上涨🥭，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥬🍏💛👗👙。

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特朗普上任伊始就誓言要减少美国贸易逆差，提振国内制造业，并将关税议程作为重塑全球贸易流的关键举措。今年4月，他宣布提高关税💘🍄，但由于投资者担心可能引发全球经济衰退💟🩲，市场陷入恐慌，他很快叫停了这一举措💟。

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“6月(yue)脉冲”在本(ben)周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中(zhong)反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇(hui)率与(yu)万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变(bian)量。结构(gou)上也同样沿着(zhe)我们(men)及近期提示的“弹性(xing)”+“位(wei)置”的思(si)路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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1、西部证券(quan)表(biao)示(shi)，持续看好香港虚拟资产市场发(fa)展前景，后续继续关注券商牌(pai)照升(sheng)级情况。在风险偏好(hao)改善、市场(chang)情绪活(huo)跃的背景下，券商和金融信息(xi)服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🥾💞🥥，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主😡💞💞。同时😠💛，权益类基金分红有望增加👗😠🥥，ETF基金的分红情况也值得持续关注💋。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年👘🍓💋。但柏文喜也提到🍅🍓，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期🥔🍋💯💓。