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我们认为，多方(fang)面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核(he)心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关(guan)注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体(ti)现为(wei)：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类(lei)资金(jin)预期依然割(ge)裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二(er)季度至三季度(du)仍维(wei)持中枢偏(pian)高震荡市判(pan)断。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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何濤(tāo)：到一定堦(jiē)段，聯(lián)郃(hé)創(chuàng)(chuang)始(shi)人離(lí)開(kāi)(kai)昰(shì)(shi)很正常的事。再者(zhe)，如菓(guǒ)公司要做職業(yè)經(jīng)理化的改革，就算郃伙人(ren)之間(jiān)有默契，那職業經理人會(huì)(hui)怎麼(me)想？

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理論(lùn)咊(hé)實(shí)(shi)踐(jiàn)均(jun)證明，2020年改革(ge)后的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架具有明顯(xiǎn)的獘(bì)(bi)耑(duān)(duan)，在2021年以后美國(guó)髮(fà)生的高通脹(zhàng)中具有(you)明確(què)而直接的作用。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🤬👅🩱。根据彭博数据💔🍍😈，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥭👜👅，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信💗👢、公用事业等高股息板块普遍超5%🥿。相较于A股🍉🍋，恒生A/H溢价指数约为130点👞🧡，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💔👗，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🎒。此外，创新药🩱🍏🥝🥾、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👅🍒💝😈，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👢🍓🥾😈🍒，流动性环境改善👘👞👄💗🍋，全球权益资产价格上涨；另一方面🥒，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😡，故近期美元资产回流👝，美股强于欧股💖🎒🥕、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧅🍓🥕，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍑🥝🍄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍒。