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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥦。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一😡🥑🍇，“天地大观”自3月开幕以来👗🌽🍏🥿，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👝🥔，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥿🍍👘🤍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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政策叙事的托底效应方面🤬😡，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策💌🍋，金融监管三部门、各部委👅🍍、各地方迅速拿出细化举措💓，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🍅💌，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🍍💗🎒、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🩰💯🥔。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”💯🌽😡👙，将维护投资者合法权益🧄、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”🥬👞、更加突出塑造市场“生态”💌🍈。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退(tui)或(huo)顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

2、附近的吴江路，作为传统美食街🥭🍅👛💝，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🤬👢👅。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩💌🥾🍇，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。