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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)(biao)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業(ye)的引育力度，加快共性技術(shù)(shu)平檯(tái)(tai)建設(shè)，搨(tà)展(zhan)腦機接口創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區(qu)域空(kong)間(jiān)創新(xin)濃(nóng)度，形成腦機接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科(ke)特估”視(shì)角(jiao)下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)(guo)程(cheng)中(zhong)，通常會錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些(xie)行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主(zhu)要(yao)方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業(ye)更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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周思聪：目前港股整体估值(zhi)情况良好，无论是与自(zi)身(shen)相比(bi)，还是与其(qi)他国家市场对比，都(dou)具有(you)较强的(de)吸引力。从历史数据看(kan)，当前(qian)港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水(shui)平(ping)，港股(gu)整体估值水平相对合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历史较低水平。

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1、► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空(kong)间也受(shou)限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人(ren)部(bu)门的信用收(shou)缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非(fei)是钱不够多或利率的(de)绝对水平不够(gou)低，而是(shi)在相对差距上居(ju)民和企(qi)业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融(rong)资成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了(le)私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提(ti)高回报预期，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与新消费）的(de)出现。从这个框(kuang)架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底(di)部不断抬升，是因(yin)为上述(shu)两(liang)个层面积(ji)极变化：924后财政发力(li)对冲了(le)私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但另一方面(mian)，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周期没有彻底(di)走出收缩。

2、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌(die)不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超(chao)2%，PTA、焦煤、纯碱(jian)、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方(fang)面(mian)，SC原(yuan)油、沪金(jin)、沪银跌超1%，燃料油、低(di)硫(liu)燃料油(you)（LU）、沪(hu)锡(xi)、甲醇跌(die)近1%。