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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》😡，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🍆😠🥿、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🩲🥝🍈🧄。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

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往(wang)后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税(shui)政策(ce)的影响将会有所(suo)显现。目前市场对(dui)7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预(yu)期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市(shi)场的扰动。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💯👚，大盘、质量类指数相对占优的格局🍑🩰。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👘、质量类风格的表现🍑😠。实际情况来看💔，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍇👚，差距不大🍎🍉。市场6月中上旬🍓🍅🥝👛🍅，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍎🥭🧡💘，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👅🥾。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好😈。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒👄👚、光学光电子🥑😻🥝、消费电子、运营商💞🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝🥻😠🩳💔，业绩有望改善🥭💞👞；2）中游制造领域💌👅💯🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😠👞🍑，受益于扩消费政策提振🍄🥑、电商平台大促🍅🩲🥬🍅💖、五一端午等多重假日**🥥🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱、农副产品🥒🍈🥥、家电🥬、家具、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗🍇、电力、农化制品🥑🧡🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄👅💖，叠加供给刚性或受限👿🩱，中报业绩有望边际改善。

2、報(bào)道援引一(yi)位知情人士的話(huà)稱(chēng)，OpenAI的研究人員(yuán)趙(zhào)勝(shèng)佳、于佳輝(huī)、畢(bì)樹(shù)超咊(hé)任宏宇（以上人名均爲(wèi)音譯(yì)）都已衕(tòng)意加(jia)入Meta。