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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👿👿🍒💓、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💟🤬💗。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)👠💓。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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在不择时的情况(kuang)下，期(qi)权(quan)侧多头替代策略较难贡献(xian)出超(chao)过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出(chu)次月(yue)虚(xu)值(zhi)策略贡献(xian)了约 3% 的区(qu)间超额收益(yi)率，但仍略低于次月(yue)合约的多头替代。合成类策(ce)略整体表现较弱，核心原因在(zai)期权侧合(he)成贴水始终弱于期货(huo)贴水，导致合成多头收益偏弱。

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报告称，过去一个(ge)月来，消费板块(kuai)的涨幅(fu)主要(yao)由非必需消费品趋势好(hao)转所推动，大多数公司(si)预计5月下(xia)半年和6月业(ye)绩良好。因此，接(jie)下来的税改法案及其对低收入消费者的(de)影响将(jiang)非常重要。

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1、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行(xing)業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在(zai)綜郃(he)行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率(lv)囙子(zi)咊流動(dong)性囙子在(zai)非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃、通(tong)信行業大市值風格顯著。

2、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬🧄、消费环境波动等不利因素影响下👡，仍旧录得7%的收入增速🍊💯，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性。分渠道看🍆🥥🍏，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末👢🍅，公司约31%的门店位于一二线城市🧡，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓👿🌽💞，全财年公司净开门店253家💓🍉。分品牌看🍅，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元💟，占羽绒服收入的85%💗🧡。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元🍋💓，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。