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市场分析人士仍(reng)对后续政策保持(chi)期待，下一步(bu)金融政策仍然有较大的(de)实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款(kuan)准备金率约为(wei)6.2%。董希淼预计(ji)，还有(you)2个百分点左右的降幅，三季度和四季度(du)仍将可能继续(xu)实施全面降准。随(sui)着政(zheng)策框架不(bu)断完善(shan)，存款(kuan)准(zhun)备金(jin)率(lv)5%“隐性(xing)下限”将可能打破，存款准(zhun)备金工具的政策调控功能将得到更(geng)充分发挥。

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澳大利(li)亚(ya)工业(ye)、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳(na)德・特朗普的政策(ce)引发诸多不确定(ding)性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投(tou)资决策。

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日(ri)前，仕佳光(guang)子(zi)在互動(dòng)平檯(tái)透露，上(shang)半年公司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破覈(hé)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售(shou)，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿産(chan)品加速推進(jìn)，適(shì)用(yong)于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣貨。

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国星光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手(shou)势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感(gan)应、无线连接功能(neng)。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以(yi)用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目(mu)前公司(si)配合不同客户不同(tong)需求和产品定位提供解(jie)决(jue)方案，处于(yu)性能和良(liang)率提升阶段。

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1、網(wǎng)友：我長(zhǎng)期低槓(gàng)桿(gǎn)投資比如0.3倍以內(nèi)，螎(róng)資成本6箇(gè)點(diǎn)，在股指偏低位建(jian)倉(cāng)(cang)，國(guó)內螎資盤(pán)大槩(gài)要跌七成才會(huì)爆倉，這(zhè)種低槓(gang)桿長線(xiàn)價(jià)值投資(zi)筴(cè)畧(lüè)可以(yi)嗎(ma)？

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍉👚。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👜🩰。结合工业企业盈利🍓💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟🥭👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠👡👡💔💕，半导体、光学光电子🍋、消费电子💋、运营商、软件等；2）中游制造领域🍅🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆💌、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾🥬🍎、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑👝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞🩱、部分消费服务和信息技术领域🥬。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💘🌽，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥔、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧡💘🥾、贵金属、小金属）、计算机等。